I 6 migliori servizi di investimento a Roma

Roma, con il suo mix di tradizione e modernità, ospita una vasta gamma di servizi di investimento che possono rispondere alle esigenze di ogni tipo di investitore, dal principiante al più esperto. In questa guida esploreremo i 6 migliori servizi di investimento della capitale, analizzando i loro principali vantaggi, le considerazioni da tenere a mente e le fasce di prezzi. Che tu stia cercando di diversificare il tuo portafoglio, pianificare la tua pensione o semplicemente esplorare nuove opportunità di crescita finanziaria, questi servizi ti offrono strumenti e supporto per ogni tua necessità.

  • Consulenza finanziaria personalizzata: Servizi per analizzare il tuo profilo d’investitore e definire una strategia su misura.
  • Gestione patrimoniale: Soluzioni per amministrare e far crescere il tuo patrimonio nel tempo.
  • Investimenti immobiliari: Consulenza e supporto per l’acquisto e la gestione di immobili come asset di investimento.
  • Piani di risparmio e pensionistici: Strumenti per garantire una sicurezza economica a lungo termine.
  • Accesso a mercati finanziari: Offerte per operare su azioni, obbligazioni, fondi comuni e altri strumenti finanziari.
  • Formazione finanziaria: Corsi e workshop per migliorare le tue competenze in materia di finanza e investimenti.
  • Valutazione dei rischi: Servizi per analizzare e minimizzare i rischi legati agli investimenti.
  • Consulenza fiscale: Supporto per ottimizzare la tua situazione fiscale in relazione agli investimenti.

Fascia di prezzi: I costi per accedere ai servizi di investimento a Roma possono variare ampiamente, da consulenze gratuite o incluse in pacchetti base di banche e istituti finanziari, a soluzioni premium che possono costare da 500€ a oltre 10.000€ all’anno, a seconda della complessità e del livello di personalizzazione richiesto.

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Numero di aziende

677

Recensioni verificate

3,70

Valutazione media

Fon.Te. Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Terziario
Contatto

1. Fon.Te. Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Terziario

★ ★ ★ ★ ★ 2,3/5
Via Marco e Marcelliano, 45, 147, Roma
  • Servizio di investimento

Perché li abbiamo scelti

Fon.Te. Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Terziario offre una soluzione previdenziale su misura per i lavoratori del settore Commercio, Turismo e Servizi. Con un focus sulla gestione finanziaria dei contributi versati da dipendenti e datori di lavoro, il fondo garantisce strumenti di investimento diversificati e una gestione trasparente per supportare gli iscritti nella costruzione di una pensione complementare solida e vantaggiosa. L’adesione, accessibile anche in modalità digitale, è aperta sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi, fornendo vantaggi fiscali e una gamma di opzioni personalizzabili.

L’azienda promuove la previdenza complementare attraverso una comunicazione chiara e strumenti innovativi, come simulatori per il calcolo della pensione e video tutorial per semplificare l’adesione online. Il fondo si distingue per la trasparenza nella gestione delle risorse, bilanci periodici e un continuo aggiornamento degli iscritti con notizie e statistiche. Grazie alla sua attenzione alla sostenibilità e alla convenienza, rappresenta una scelta affidabile per chi desidera pianificare il proprio futuro previdenziale con sicurezza e professionalità.

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Intesa Sanpaolo
Contatto

2. Intesa Sanpaolo

★ ★ ★ ★ ★ 1,5/5
P.za Bologna, 45, 162, Roma
  • Servizio di investimento
  • Bancomat
  • Consulente finanziario
  • Pianificatore finanziario
  • Banca
  • Agenzia prestiti

Perché li abbiamo scelti

Intesa Sanpaolo S.p.A. è una delle principali realtà bancarie in Italia e in Europa, rinomata per la vasta gamma di servizi offerti. L’azienda si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze di privati e imprese, fornendo soluzioni che spaziano dal servizio di investimento alla consulenza finanziaria, dalla pianificazione finanziaria ai prestiti personalizzati. Con una rete capillare di filiali e ATM distribuiti sul territorio, offre un’esperienza bancaria accessibile e innovativa, supportata da strumenti digitali avanzati e un’attenzione particolare alla sicurezza online.

L’azienda si impegna a garantire la sostenibilità sociale e la trasparenza, promuovendo la digitalizzazione e il benessere dei suoi clienti. Attraverso una combinazione di servizi tradizionali e digitali, Intesa Sanpaolo supporta famiglie e imprese in ogni fase della loro vita finanziaria, dal risparmio agli investimenti, dai mutui alle assicurazioni. La sua offerta comprende anche soluzioni specifiche per il business, come la gestione della liquidità aziendale, il leasing e il factoring, rendendo l’azienda un partner affidabile per ogni esigenza finanziaria.

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Crédit Agricole Italia
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3. Crédit Agricole Italia

★ ★ ★ ★ ★ 4,8/5
Via di Tor Sapienza, 121, 155, Roma
  • Servizio di investimento
  • Bancomat
  • Agenzia di assicurazioni auto
  • Consulente finanziario
  • Agenzia di assicurazioni sanitarie
  • Agenzia di assicurazione per la casa
  • Banca
  • Compagnia di assicurazioni sulla vita
  • Agenzia prestiti
  • Agenzia prestiti per mutui

Perché li abbiamo scelti

Crédit Agricole Italia è un punto di riferimento nel settore bancario e assicurativo, offrendo una vasta gamma di servizi dedicati a privati, professionisti, imprese e organizzazioni. Tra le sue principali soluzioni figurano conti correnti, mutui, prestiti personali, prodotti di investimento e assicurazioni per casa, auto, salute e vita. L’azienda si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione, proponendo strumenti digitali avanzati come app e home banking per una gestione semplice e autonoma delle operazioni finanziarie.

Con un approccio altamente personalizzato, Crédit Agricole Italia mette a disposizione dei suoi clienti consulenti dedicati sia in filiale che a distanza, garantendo competenza e supporto continuo. Le sue offerte includono mutui flessibili, carte di pagamento sicure e servizi su misura per ogni esigenza, come soluzioni di finanziamento e protezione per famiglie e imprese. L’impegno verso l’evoluzione sostenibile e il sostegno a settori chiave come l’agricoltura e l’agroalimentare rafforzano ulteriormente la sua posizione nel panorama finanziario italiano.

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Fondo Pensione Priamo
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4. Fondo Pensione Priamo

★ ★ ★ ★ ★ 4,1/5
Via Federico Cesi, 72, 193, Roma
  • Servizio di investimento
  • Ufficio della previdenza sociale

Perché li abbiamo scelti

Fondo Pensione Priamo è un punto di riferimento nel settore della previdenza complementare, offrendo soluzioni mirate per garantire un futuro finanziario stabile ai lavoratori. Con una gestione trasparente e diversificata, il fondo consente agli iscritti di scegliere tra diversi comparti d’investimento, come “Garantito Protezione”, “Bilanciato Prudenza” e “Bilanciato Sviluppo”, adattandosi alle esigenze individuali e promuovendo una crescita sostenibile. La piattaforma offre strumenti pratici, come motori di calcolo per stimare la pensione e confrontare i costi, rendendo il processo decisionale semplice e intuitivo.

L’azienda si distingue per i numerosi vantaggi fiscali e previdenziali che offre, oltre alla possibilità di richiedere anticipazioni per spese sanitarie o l’acquisto della prima casa. Attraverso un’interfaccia chiara e accessibile, gli iscritti possono gestire la propria contribuzione, modificare le opzioni di investimento e beneficiare di un supporto continuo. Con una solida reputazione e un impegno verso la sostenibilità, il fondo rappresenta una scelta ideale per aziende e lavoratori che desiderano pianificare con attenzione il proprio futuro pensionistico.

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Oro Grande
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5. Oro Grande

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5
via dell'Acqua Bulicante, 325, 176, Roma
  • Servizio di investimento

Perché li abbiamo scelti

Oro Grande è un Banco Metalli certificato, sinonimo di trasparenza, sicurezza e professionalità. L’azienda opera nel settore della compravendita di oro e metalli preziosi, offrendo valutazioni accurate, basate sulle quotazioni di mercato aggiornate in tempo reale. Grazie a un team di esperti qualificati, garantisce un servizio su misura per privati e professionisti, assicurando pagamenti immediati e tracciabili. Con soluzioni come la consegna in sede o il ritiro a domicilio tramite corriere portavalori certificato, Oro Grande si distingue per l’affidabilità e la comodità del suo servizio.

Specializzata anche nell’oro da investimento, l’azienda offre opportunità concrete per proteggere il capitale nel tempo attraverso lingotti, monete d’oro certificati e piani di accumulo. Oro Grande garantisce la massima sicurezza e autenticità dei prodotti, affiancando i clienti con consulenze personalizzate e un servizio di custodia esclusivo per l’oro fisico. Inoltre, le avanzate tecnologie di analisi e lavorazione dei metalli preziosi, come la prova al fuoco e l’analisi XRF a fluorescenza, assicurano standard elevati di purezza e tracciabilità, rendendo l’azienda un punto di riferimento nel settore.

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BizPlace
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6. BizPlace

★ ★ ★ ★ ★ 4,5/5
Via Giovanni Amendola, 46, 185, Roma
  • Servizio di investimento

Perché li abbiamo scelti

BizPlace è una boutique di consulenza finanziaria specializzata nel supporto a startup e PMI innovative, con un focus sul mondo del capitale di rischio. L’azienda si distingue per la sua capacità di accompagnare gli imprenditori nella crescita e valorizzazione dei loro progetti, fornendo strumenti finanziari e supporto strategico su misura. Grazie alla sua esperienza consolidata e al network nel settore del Venture Capital, BizPlace rappresenta un punto di riferimento per l’ecosistema innovativo italiano, offrendo soluzioni personalizzate per ogni fase della vita aziendale.

I servizi offerti includono Equity Fundraise, con supporto nella progettazione di business plan e aumenti di capitale, Debt Fundraise, che comprende finanza agevolata e peer-to-peer lending, e Reporting Services per ottimizzare la comunicazione con gli investitori. Inoltre, BizPlace fornisce consulenza in Deals Advisory, supportando operazioni di finanza straordinaria e transazioni di mercato secondario. Dal 2023, l’azienda fa parte di Alchimia Investments, consolidando ulteriormente la sua visione strategica sul mercato del Venture Capital early-stage e rafforzando le relazioni con imprenditori e investitori.

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Domande frequenti

Quali sono i principali servizi offerti dai professionisti di investimento a Roma?

I professionisti di investimento a Roma offrono consulenza finanziaria personalizzata, gestione patrimoniale, supporto per investimenti immobiliari, piani di risparmio e pensionistici, accesso ai mercati finanziari, formazione finanziaria, valutazione dei rischi e consulenza fiscale.

Qual è la fascia di prezzi medi per i servizi di investimento a Roma?

I prezzi per i servizi di investimento a Roma variano da consulenze gratuite o incluse in pacchetti base, a soluzioni premium che possono costare da 500€ a oltre 10.000€ all'anno, a seconda del livello di personalizzazione e della complessità del servizio richiesto.

Quanto tempo ci vuole per vedere i risultati di un piano di investimento?

La tempistica per vedere risultati varia in base al tipo di investimento scelto. Gli investimenti a breve termine possono mostrare risultati in pochi mesi, mentre quelli a lungo termine, come piani pensionistici o immobiliari, potrebbero richiedere anni per maturare.

Come posso scegliere un buon professionista per la consulenza sugli investimenti a Roma?

Per scegliere un buon professionista, valuta la sua esperienza, le certificazioni, le recensioni dei clienti e la trasparenza sui costi. È importante selezionare qualcuno che comprenda le tue esigenze specifiche e sia in grado di offrire una strategia personalizzata.

Cosa devo considerare prima di iniziare un percorso di investimento?

Prima di iniziare, considera il tuo profilo di rischio, gli obiettivi finanziari, l'orizzonte temporale, il capitale disponibile e la diversificazione del portafoglio. È utile discutere questi aspetti con un consulente esperto per definire una strategia adeguata.

Quali sono i vantaggi di affidarsi a un servizio di gestione patrimoniale a Roma?

I vantaggi includono la possibilità di delegare la gestione del tuo patrimonio a esperti, una maggiore diversificazione degli investimenti, un monitoraggio costante del portafoglio e strategie personalizzate per massimizzare i rendimenti.

Ci sono servizi di formazione finanziaria disponibili a Roma per principianti?

Sì, a Roma sono disponibili corsi e workshop di formazione finanziaria che coprono argomenti come budgeting, investimenti di base, gestione del rischio e pianificazione finanziaria. Questi sono ideali per chi vuole migliorare le proprie competenze in materia di finanza personale.

Qual è il livello di rischio associato agli investimenti offerti a Roma?

Il livello di rischio varia a seconda del tipo di investimento scelto. Ad esempio, gli investimenti in azioni o immobili possono avere un rischio maggiore rispetto a obbligazioni o fondi comuni. È importante analizzare il proprio profilo di rischio con un consulente prima di decidere.

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