I 7 migliori consulenti finanziari di Roma

Roma, con il suo fascino eterno e la sua vivace economia, è anche un centro per alcuni dei migliori consulenti finanziari in Italia. Sia che tu stia cercando di pianificare il tuo futuro finanziario, investire in nuovi mercati o gestire patrimoni complessi, la capitale offre una vasta gamma di esperti qualificati pronti ad assisterti. In questa guida ti mostreremo i 7 migliori consulenti finanziari di Roma, esaminando i servizi offerti, i fattori da considerare nella scelta e le fasce di prezzo per i loro servizi.

Servizi offerti: Consulenza per investimenti, pianificazione patrimoniale, gestione del portafoglio, analisi finanziaria, pianificazione fiscale, assistenza per mutui e prestiti.
Aspetti da considerare: Esperienza del consulente, certificazioni, trasparenza, approccio personalizzato, feedback da clienti precedenti, costi e tariffe.
Fascia di prezzi: I prezzi dei servizi variano a seconda della complessità, da consulenze di base a partire da 100-200€ per sessione, fino a pacchetti completi che possono raggiungere 1.000€ o più.

1. Bravo
2. Intesa Sanpaolo S.p.A
3. Danilo Palomba

4. Prestito Smart
5. Intesa Sanpaolo S.p.A
6. BNL Bnp Paribas
7. Allianz Bank Financial Advisors

Numero di aziende

580

Recensioni verificate

3,57

Valutazione media

Contatto

1. Bravo

★ ★ ★ ★ ★ 2,9/5

Via Gian Domenico Romagnosi, 18/A, 196, Roma

Consulente finanziario

Perché li abbiamo scelti

Bravo – Consulenza e negoziazione debiti è un punto di riferimento per chi cerca soluzioni efficaci per gestire e ridurre i propri debiti. Grazie a un approccio personalizzato e a un team altamente qualificato, l’azienda offre servizi mirati come la negoziazione con i creditori, la cessione del quinto, programmi finanziari su misura e l’educazione finanziaria. Con una promessa di esito rapido e pagamenti sostenibili, Bravo aiuta i propri clienti a ottenere vantaggi immediati e a estinguere i debiti con importi ridotti, garantendo un percorso finanziario più sereno.

L’azienda si distingue per il suo impegno nel fornire consulenze gratuite e accessibili, rendendo il processo di esdebitamento semplice e trasparente. Con una solida presenza internazionale e una filosofia basata sull’innovazione fintech, Bravo non solo risolve problemi di indebitamento, ma educa i clienti alla gestione consapevole delle finanze. I servizi offerti includono anche assistenza per la segnalazione CRIF, recupero crediti e analisi del merito creditizio, rendendola una scelta ideale per chi desidera riprendere il controllo della propria situazione economica.

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Contatto

2. Intesa Sanpaolo S.p.A

★ ★ ★ ★ ★ 2,0/5

Via del Corso, 226, 186, Roma

Consulente finanziario
Bancomat
Banca
Servizi bancari per imprese
Pianificatore finanziario
Servizio di investimento

Perché li abbiamo scelti

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Imprese è un punto di riferimento nel settore bancario, specializzato in soluzioni finanziarie dedicate alle imprese. La filiale offre una vasta gamma di servizi, tra cui consulenza finanziaria, bancomat, pianificazione finanziaria e servizi di investimento. Grazie alla sua expertise, supporta aziende di ogni dimensione nel gestire la liquidità, sviluppare il business e implementare strategie innovative per la crescita e l’internazionalizzazione.

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Contatto

3. Danilo Palomba

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5

Corso d'Italia, 39B, 198, Roma

Consulente finanziario

Perché li abbiamo scelti

Danilo Palomba – Consulente finanziario a Roma si distingue per oltre 10 anni di esperienza nel settore della consulenza finanziaria, offrendo un supporto personalizzato per la gestione del patrimonio e il raggiungimento degli obiettivi economici di famiglie, professionisti e aziende. Come consulente Fineco, Danilo Palomba unisce competenze specialistiche a un approccio trasparente, mirato a semplificare il linguaggio finanziario e a rendere accessibili strategie di investimento adatte a ogni esigenza, dalla pianificazione per la pensione all’acquisto della prima casa.

Grazie a qualifiche professionali riconosciute e alla costante diffusione di cultura finanziaria, Danilo Palomba si impegna a costruire relazioni autentiche basate sull’empatia e sull’ascolto attivo dei clienti. Il suo metodo si focalizza sulla creazione di soluzioni tailor-made, supportate dall’affidabilità di Fineco Bank, per affrontare le sfide dei mercati finanziari con consapevolezza e serenità. La sua dedizione alla crescita finanziaria dei clienti rappresenta un valore aggiunto per chi cerca un consulente capace di trasformare obiettivi in realtà.

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Contatto

4. Prestito Smart

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5

Via Tata Giovanni, 8, 154, Roma

Consulente finanziario

Perché li abbiamo scelti

Prestito Smart si distingue come un punto di riferimento affidabile e trasparente nel settore finanziario, specializzato nel prestito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Grazie a un approccio completamente digitale, la società offre un servizio rapido e intuitivo, consentendo ai clienti di gestire comodamente da casa ogni fase della richiesta di finanziamento. Con tassi competitivi e una rete di partner commerciali ampia, il processo risulta semplice e veloce, garantendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza finanziaria.

La competenza e la professionalità del team rendono l’esperienza positiva e priva di ostacoli, come testimoniano numerosi clienti soddisfatti. Dalla consulenza iniziale al preventivo gratuito, ogni passaggio è gestito con cura per assicurare la massima efficienza. L’attenzione al cliente e la capacità di realizzare i loro obiettivi finanziari in tempi record consolidano la reputazione di questa azienda come leader nel settore dei finanziamenti online.

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Contatto

5. Intesa Sanpaolo S.p.A

★ ★ ★ ★ ★ 2,4/5

Via Tuscolana, 281, 181, Roma

Consulente finanziario
Bancomat
Banca
Pianificatore finanziario
Servizio di investimento
Agenzia prestiti

Perché li abbiamo scelti

Intesa Sanpaolo S.p.A. si distingue come uno dei principali gruppi bancari in Italia, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari e soluzioni personalizzate per privati e aziende. La filiale di Roma, situata in Via Parigi, 13/15, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca consulenza su conti correnti, mutui, prestiti personali e investimenti. Con un focus sulla gestione patrimoniale e previdenziale, la banca propone prodotti innovativi come fondi comuni di investimento, piani di risparmio e assicurazioni, garantendo un supporto completo e mirato per ogni esigenza finanziaria.

La filiale di Intesa Sanpaolo offre servizi avanzati come carte di credito, bancomat e prestiti a tasso zero, oltre a soluzioni dedicate ai giovani, come conti correnti per minorenni. La banca si impegna a sostenere i suoi clienti con strumenti digitali e una consulenza evoluta, rendendo semplice l’accesso a piani di accumulo e investimenti assicurativi. Con un approccio orientato alla sicurezza e all’innovazione, Intesa Sanpaolo si afferma come un partner affidabile per la pianificazione finanziaria e il benessere economico a lungo termine.

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Contatto

6. BNL Bnp Paribas

★ ★ ★ ★ ★ 2,9/5

Via Appia Nuova, 533, 181, Roma

Consulente finanziario
Bancomat
Servizi bancari per imprese
Servizi di consulenza del credito
Banca
Istituto finanziario
Banca d'investimento
Servizio di trasferimento di denaro
Agenzia prestiti per mutui

Perché li abbiamo scelti

BNL BNP Paribas è un istituto finanziario di riferimento, riconosciuto per la sua vasta gamma di servizi bancari e di investimento pensati per privati, famiglie, imprese e la pubblica amministrazione. La banca offre soluzioni innovative come la gestione patrimoniale, consulenza del credito e mutui flessibili, garantendo un supporto completo per ogni esigenza finanziaria. Inoltre, si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, collaborando con iniziative come Fondazione Telethon e supportando la ripresa economica delle imprese attraverso progetti dedicati.

Con un focus su sicurezza e protezione, BNL BNP Paribas educa i propri clienti su come riconoscere frodi e truffe, offrendo canali di assistenza efficaci. L’azienda si impegna attivamente nella transizione energetica e nella digitalizzazione dei servizi per le PMI, proponendo soluzioni avanzate come il nuovo portale di digital banking per le imprese. Tra i servizi principali figurano il noleggio auto a lungo termine, carte di credito premium e strumenti di pagamento innovativi, confermando la sua posizione di leader nel settore finanziario.

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Contatto

7. Allianz Bank Financial Advisors

★ ★ ★ ★ ★ 5,0/5

Via Achille Papa, 15/17, 195, Roma

Consulente finanziario

Perché li abbiamo scelti

Lorenzo Tolino è un consulente finanziario esperto che offre un approccio personalizzato e professionale alla gestione del patrimonio. Con oltre 10 anni di esperienza nel settore e il supporto di Allianz Bank, Tolino si distingue per la sua capacità di tradurre la complessità del mondo finanziario in soluzioni semplici e concrete. I suoi valori fondamentali – chiarezza, presenza e condivisione – sono il pilastro di una consulenza che non si limita a proporre investimenti, ma punta a essere un punto di riferimento stabile per i clienti, accompagnandoli nella pianificazione finanziaria, nella protezione del tenore di vita e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare.

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Domande frequenti

Quali sono i servizi offerti dai consulenti finanziari a Roma?

I consulenti finanziari a Roma offrono una vasta gamma di servizi, tra cui consulenza per investimenti, gestione del portafoglio, pianificazione patrimoniale, analisi finanziaria, pianificazione fiscale, assistenza per mutui e prestiti.

Quanto costa mediamente una consulenza finanziaria a Roma?

I costi variano in base alla complessità del servizio. Una consulenza di base può costare tra 100€ e 200€ per sessione, mentre pacchetti completi per la gestione patrimoniale possono superare i 1.000€.

Come posso scegliere un buon consulente finanziario a Roma?

Per scegliere un buon consulente finanziario, valuta la sua esperienza, certificazioni, trasparenza nei costi, approccio personalizzato e feedback da clienti precedenti. È fondamentale che il consulente sia in grado di comprendere le tue esigenze finanziarie specifiche.

Quanto tempo richiede una consulenza finanziaria per la pianificazione patrimoniale?

Il tempo necessario dipende dalla complessità del patrimonio. Una sessione iniziale può durare 1-2 ore, mentre una pianificazione completa può richiedere settimane o mesi di lavoro, con incontri periodici.

È necessario avere un patrimonio elevato per rivolgersi a un consulente finanziario a Roma?

No, i consulenti finanziari offrono servizi adatti a diverse fasce di patrimonio. Anche chi ha risorse limitate può beneficiare di consulenze per gestire al meglio il proprio denaro e pianificare il futuro.

I consulenti finanziari a Roma offrono anche assistenza per la pianificazione fiscale?

Sì, molti consulenti finanziari a Roma includono la pianificazione fiscale nei loro servizi, aiutandoti a ottimizzare il carico fiscale e a rispettare la normativa vigente.

Come posso verificare le qualifiche di un consulente finanziario a Roma?

Puoi verificare le qualifiche del consulente controllando certificazioni riconosciute, come EFPA (European Financial Planning Association) o iscrizioni a ordini professionali. Inoltre, chiedi informazioni sulla formazione e sull'esperienza lavorativa.

I consulenti finanziari a Roma offrono consulenze online o solo in presenza?

Molti consulenti finanziari a Roma offrono sia consulenze in presenza che online, utilizzando strumenti di videoconferenza per garantire flessibilità e comodità ai clienti.